Příběh o motýlovi, ženách a spálených křídlech v období okupace.

František Cepek (Filip Renč) byl už od dětství nadprůměrně nadaný. Zajímal se o biologii, s dcerou ředitele místní továrny chodil lovit motýly, jejich nejoblíbenějším byl Otakárek feniklový, Papilio machaon. Jenže doba, ve které žil, mu nepřála. Po okupaci Československa byl ředitel továrny i s Františkovou láskou deportován do koncentračního tábora a František se v oné továrně, jejíž ředitelské místo obsadil dosazený kolaborant, stal pomocným dělníkem. Tam se seznámil s bývalým ochotnickým hercem a bohémem přezdívaným Hrabě (Milan Kňažko). Ten si, kdoví proč, mladého kolegu oblíbil a rozhodl se, že jej naučí životu.
Hrabě si přivydělával krádežemi, ovšem na hrubou práci měl své lidi, Bobra a Cyndu (Pavel Nový a Marcel Vašina). A právě při vloupání do ředitelovy vily narazí tahle parta na udavače Kronďáka, který nese řediteli dopis s udáním na iniciátory sabotáží. Bobr jej zneškodní, aby je neprozradil, dopis si nechá Hrabě. František hned druhý den nahlásí udavače sabotérům a ti s nimi udělají krátký konec, skončí v zinkové lázni. V tom se ovšem František s Hrabětem neshodne. Hrabě se zásadně odmítá plést do politiky nebo odboje. Jenže tím se stává pro odbojáře nebezpečný. Buď se k nim přidá, nebo skončí jako Kronďák. František by rád byl s Hrabětem i odbojáři, ale bude si muset vybrat. (-k-)
Režie: Jiří Svoboda
Scénář: Miroslav Vaic
Kamera: Josef Vaniš
Hudba: Jozef Revallo
Země: Československo
Rok výroby: 1986
Hrají:
Milan Kňažko (Hrabě)
Filip Renč (František Cepek)
Pavel Nový (Bobr)
Marcel Vašinka (Cynda)
Ivana Chýlková (Telcová)
Lenka Skopalová (Anna)
Jiří Kodet (ředitel)
Štefan Mišovic (Matějka)
František Švihlík (Knobloch)
Alois Liškutín (mistr)
Miloslav Štibich (otec)
Jana Vychodilová (matka)
Lubomír Kostelka
Valentina Thielová
Jan Pohan
Josef Šebek
Arnošt Böhm
Jana Janatová
Jaroslav Vozáb