Pohádka o tom, jak nejmladší rybářův syn zachránil krále a získal lásku princezny na motivy pohádky Boženy Němcové.

Režie: Jan Schmidt
Produkce: Leona Hájková, Eva Hladíková, Hana Jarošová
Scénář: Jan Schmidt, Václav Šašek
Kamera: František Uldrich
Hudba: Ivan Hlas
Hrají:
Ivo Balon
Lenka Jelínková (princezna Verunka)
Pavel Řezníček (Miroslav)
Jaromír Dulava (král)
Blanka Bohdanová (chůva)
Jiří Langmajer (1. bratr Nejchytřejší)
Karel Dobrý (2. bratr Nejsilnější)
Jiří Menzel (malíř)
Zdeněk Dušek (rybář)
Daniela Krhutová (první dcera)
Jana Hořejší (druhá dcera)
Kamila Šimberová (třetí dcera)
Ota Jirák (vlásenkář)
Rudolf Papežík (krejčí)
Jiří Štěpnička (čaroděj)
Jaroslav Švagr (tlumočník do znakové řeči)
Lenka Termerová (rybářka)
Bohumil Vávra (zahradník)
Gabriela Willhelmová (švadlena)
Ivan Hlas