Filmová parodie na brakové sešitové romány odehrávající se v ponurých šlechtických sídlech plných tajných chodeb, intrik a dávných tajemství.

Příběh se "odehrává" v pražském Smetanově divadle, kde si během představení Bizetovy Carmen málo vytížený hudebník čte šestákový román, který má ukrytý mezi notami a prožívá s jeho hrdinou, Sirem Hanibalem Morrisem, neuvěřitelné dobrodružství. Dobrodruh Manuel Diaz je těsně před popravou osvobozen z cely smrti svými kumpány, Dixim, Mikim a Drummondem. Vypraví se do zámku Morrisville, kde se chystá svatba Sira Hanibala s krásnou Clarence. Nikdo z přítomných netuší, že krásná nevěsta dosud je Diazovou manželkou.
Režie: Bořivoj Zeman
Scénář: František Vlček, Bořivoj Zeman
Kamera: Jiří Tarantík
Hudba: Julius Kalaš
Černobílý film
Hrají:
Oldřich Nový (sir Hanibal Morris / hudebník Emil)
Květa Fialová (Clarence Hamiltonová)
Jana Nováková (Hanibalova sekretářka Mabel)
Vít Olmer (reportér Allan Pinkerton)
Waldemar Matuška (dobrodruh Manuel Diaz)
Jaroslav Marvan (inspektor Scotland Yardu Brumpby)
František Filipovský (MUDr. Stolly)
Jan Skopeček (sluha John)
Jaroslav Rozsíval (Dixi zvaný Čahoun)
Jaroslav Heyduk (Drummond zvaný Růženka)
Otto Šimánek (Miki zvaný Kuřátko)
Vlasta Fabianová (dáma v šedém)
Lubomír Kostelka (Ind Abú, strážce tygrů)
Rudolf Deyl (corroner)
Nataša Gollová (lady Whiteová, majitelka útulku pro nenapravitelné zločince)
Bohuš Záhorský (vydavatel novin M. C. Pelham)
Josef Kozák (oddávající pastor)
Karel Pavlík (ceremoniář)
Marie Rosůlková (harfenistka Helena, Emilova žena)