Neobvyklý příběh setkání dvou zcela odlišných lidí, do jejichž chorobná žárlivost, spolu s lidskou malostí a zbabělostí.
V době německé okupace projíždí českými vesničkami potulný kouzelník (Ivan Trojan) se svou pomocnicí a médiem Marion (Veronika Gajerová). Marion už má potulného života dost a ráda by se usadila. Neshody mezi ní a kouzelníkem vyvrcholí tím, že ji kouzelník vyhodí. Ve sklepě hostinského (Radek Holub), u něhož je právě na štaci najde skrývající se dívku, po matce židovku. Přemluví ji, aby skrýš opustila a vydala se s ním objíždět vesnická vystoupení. Nalézt cestu k sobě jim však trvá déle než naučit se kouzelnické triky.
Dramatické vyvrcholení příběhu má na svědomí jak hostinský, který se bojí, že by dívka mohla vyzradit, kde se skrývala, tak zhrzená Marion i mladý německý důstojník, který se do dívky na první pohled zamiloval. (-k-)
Režie: Juraj Herz
Produkce: Jitka Chaloupková, Veronika Lerchová
Scénář: Jiří Hanibal, Juraj Herz
Kamera: Jiří Macháně
Hudba: Petr Hapka
Země: Česká republika
Rok výroby: 2009
Hrají:
Ivan Trojan (kouzelník)
Veronika Kubařová (dívka)
Veronika Gajerová (Marion)
Radek Holub (hostinský)
Barbora Hrzánová (hostinská)
Zdeněk Maryška (velitel)
Jakub Šmíd (Hans)
Michal Dalecký (Gebhard)
Barbora Fišerová (Vejrová)
Zdeněk Dušek (výčepní)
Věra Kubánková
Milan Koníček
Ladislav Trojan
Miroslav Šnajdr
Jan Kehar
Romana Hájková
Jakub Šlégr
Peter Varga
Pavel Tomanka
Jiří Vostrovský
Ondřej Moravec
David Ouřada
Jiří Kout
Karel Bulíček