Pohádka o jednom malém království, do něhož přiletí drak Mrak. Na rozdíl od jiných draků je to však dobrák a místo princezen má raději dobroty.

Režie: Radim Cvrček
Scénář: Markéta Zinnerová
Kamera: Karel Kopecký
Hudba: Harry Macourek
Hrají:
Jiří Císler (král Jan)
Josef Kemr (dědeček Patočka)
Ivana Andrlová (princezna Liduška)
Štefan Kvietik (král Patočka)
Petr Bednář (Černovous)
Jana Beránková (princezna Viola)
Drahomíra Hofmanová (Růžena Patočková)
Josef Jakubeč (Vincek Patočka)
Antonín Jedlička (astrolog)
Lubomír Kostelka (hrabě Hugo)
Maroš Kramár (princ Marian)
Miroslav Krejčiřík (Jozánek Patočka)
Mojmír Maděrič (aristokrat)
Martin Mráz (Matěj Patočka)
Jan Skopeček (vizionář)
Jan Šťastný (princ Jan)
Miroslav Středa
Oldřich Velen (Otto z Tiškova)
Oldřich Vykypěl