Pohádka o nebojácném kovářském tovaryši, který se vydá do světa na zkušenou a osvobodí při tom tři zakleté princezny.

Režie: Petr Švéda
Scénář: Jaroslav Petřík, Bohumil Steiner
Námět: Božena Němcová
Kamera: Jiří Kolín
Hudba: Petr Ulrych
Hrají:
Pavel Kříž (Mikeš)
Jiří Knot (mnich Ondřej)
Ján Króner ml. (sedlákův syn Matěj)
Vlado Müller (kovář)
Viliam Polónyi (harmonikář Jakub)
Petr Čepek (černý král)
Lubor Tokoš (král)
Martina Gasparičová (princezna)
Taťána Čechovská (princezna)
Jana Tomsu (princezna)
Ladislav Trojan (dvořan)
Magdalena Reifová (služebná)
Oldřich Velen (hostinský)
Míla Myslíková (hostinská)
Václav Kotva
Jiří Krytinář
Karel Semerád
Jiří Guryca