Nejmladší dcera mořského krále se zamilovala do pozemského prince. Bude její láska opětována?
Vládce podmořské říše má spoustu dcer, ale tu nejmladší - malou mořskou vílu - miluje nejvíc ze všech. V den jejích narozenin jí přichystá překvapení - výlet k vodní hladině s potopením korábu. Vše, co je v něm, daruje dceři. Ta si však všimne, že na lodi je krásný princ a okamžitě se do něj zamiluje. Zachrání mu život a odnese ho na bezpečí mořského břehu. Od té chvíle však zamilovaná dívka nemyslí na nic jiného, než jak se s krásným princem ještě alespoň jednou setkat. Otec je pro to na ni rozezlen, navíc tuto bolestnou situaci už jednou musel prožít - s její matkou, kterou mu malá mořská víla silně připomíná...Ale dívka má tvrdou hlavu - neváhá požádat o pomoc strašnou mořskou čarodějnici. Ani s pomocí jejích kouzel to však nebude mít jednoduché. Čarodějnice od ní za poskytnuté služby žádá mnoho.
Režie: Karel Kachyňa
Scénář: Ota Hofman, Karel Kachyňa
Námět: Hans Christian Andersen
Kamera: Jaroslav Kučera
Hudba: Zdeněk Liška
Dále hrají:
Jindřich Narenta (Rádce)
Inka Čekanová (Cizí královna)