Pohádka o království draka a velké lásce princezny a obyčejného mladíka, kteří musí překonat strašlivou kletbu.

Režie: Dušan Rapoš
Scénář: Dušan Rapoš, Petr Siska
Produkce: Dušan Rapoš, Petr Siska
Kamera: Ján Ďuriš
Hrají:
Kateřina Brožová (česká královna)
Václav Postránecký (starý drak)
Zuzana Maurery (slovenská královna)
Miro Noga (Blivajz)
Karel Gott (kovář)
Miroslav Šimůnek (český král)
Ján Koleník (slovenský král)
Kamila Magálová (kovářova žena)
Jakub Jablonský (princ)
Charlotte Ella Gottová
Osmany Lafitta
Libor Bouček (česká hlava draka Čmoudíka - hlas)
Igor Timko (slovenská hlava draka Čmoudíka - hlas)