Baladický film motivovaný působením lidového Fanoše Hřebačky-Mikuleckého zachycující tradice slováckého folklóru, který zapůsobí i na městského mladíka odkojeného beatem.
Režie: Jaromil Jireš
Scénář: Jaromil Jireš, Vladimír Merta, Emil Sirotek
Kamera: Emil Sirotek
Hudba: Fanoš Hřebačka-Mikulecký, Zdenek Pololánik
Hrají:
Josef Kemr (Fanoš Hřebačka-Mikulecký)
Jan Hartl (Honza)
Lenka Kucharská (Eva)
Radovan Lukavský (profesor)
Svatopluk Skopal (zpěvák Adámek)
Oldřich Navrátil (Ondra)
Zdeněk Blažek (Mosela)
Mnislav Hofman (ogara)
Lubomír Kostelka (Kocfelda)
Miroslav Zounar (Jurišta)
Rudolf Pellart (šéfredaktor)
František Čech (kapelník Compere)
Rostislav Novák (Jiří)
Zdeněk Kampf (komunistický poslanec)
Jitka Zelenohorská (technik)
Hana Čížková (vydavatelka)