Dramatická balada o svobodomyslného mlynáře, kterého v první polovině 18. století pronásleduje katolická církev za jeho přístup k přírodním jevům, které církev označuje jako působení ďábla.
Režie: František Vláčil
Scénář: Miloš Václav Kratochvíl, František A. Dvořák
Námět: Alfred Technik
Kamera: Rudolf Milič
Hudba: Zdeněk Liška
Hrají:
Vítězslav Vejražka (mlynář Spálený)
Ladislav Kazda (mlynář v retrospektivě)
Dagmar Kofroňová (mlynářka v retrospektivě)
Karla Chadimová (Martina)
Vlastimil Hašek (myslivec Filip)
Josef Hlinomaz (dráb)
Bedřich Karen (biskup Dietrichstein)
František Kovářík (pastýř)
Miroslav Macháček (kněz)
Jaroslav Moučka (Jakub)
František Nechyba (šafář)
Vít Olmer (mlynářův syn Jan)
Čestmír Řanda (regent Valečský)
Jiří Vršťala (velitel rejtarů)
Richard Záhorský (kostelník)