Pohádka o mladíkovi, který se vydal do světa, potkal tam spousty pohádkových bytostí a zachránil princeznu.

Režie: Zdeněk Havlíček
Scénář: Zdeněk Havlíček, Hermína Motýlová
Kamera: Jan Bartoň
Hudba: Jiří Vondráček
Země: Česká republika
Hrají:
Radovan Budáč (Jakub)
Vendula Ježková (Klárka)
Naďa Konvalinková (bába Agáta)
Valerie Kaplanová (babička Filoména)
Jan Přeučil (kníže Darjabád)
Lucie Plekancová Vondráčková (Esterka)
Lubor Tokoš (hvězdář)
Miloš Vosmanský (vodník)
Zdeněk Julina (hejkal)
Gabriela Rainischová (Víla)
Ludmila Forétková (bludička)
Miroslav Kasprzyk (strašidlo Rozcestník)
Vladislav Georgiev (Bonifác)
Rostislav Marek (mladý obraz knížete)