Muzikálová gangsterka z harlemského jazzového klubu o úspěšném muzikantovi, jehož život změní záchrana života jednoho z gangsterských bossů.

Režie: Francis Ford Coppola
Produkce: Robert Evans, Dyson Lovell
Scénář: William Kennedy, Francis Ford Coppola, Mario Puzo
Kamera: Stephen Goldblatt
Hudba: John Barry
Hrají:
Richard Gere (Dixie Dwyer)
Diane Lane (Vera Cicero)
Gregory Hines (Sandman Williams)
Lonette McKee (Ula Rose Oliver)
Bob Hoskins (Owney Madden)
James Remar (Dutch Schultz)
Nicolas Cage (Vincent Dwyer)
Allen Garfield (Abbadabba Berman)
Fred Gwynne (Frenchy Demange)
Gwen Verdon (Tish Dwyer)
Lisa Jane Persky (Frances Flegenheimer)
Maurice Hines (Clay Williams)
Julian Beck (Sol Weinstein)
Novella Nelson (Madam St. Clair)
Laurence Fishburne (Bumpy Rhodes)
John P. Ryan (Joe Flynn)
Tom Waits (Irving Stark)
Ron Karabatsos (Mike Best)
Glenn Withrow (Ed Popke)
Jennifer Grey (Patsy Dwyer)